Het derde kwartaal eindigt vandaag, de herfst is definitief ingevallen. Terugkijkend op de zomerse weken was het nog behoorlijk druk op de Nederlandse ict-investeringsmarkt. Computable berichtte regelmatig over overnames en investeringen, maar er gebeurde nog veel meer. Dit overzicht biedt een scala aan recente zomerdeals die de redactie nog niet gemeld heeft, verdeeld over diverse categorieën. Opnieuw een bewijs dat de Nederlandse ict-sector dynamisch en divers is.
Microsoft en SAP
1) HSO heeft de in Nieuw-Zeeland gevestigde Aware Group overgenomen. Aware is bekwaam in data- en artificiële oplossingen voor internationale klanten, gebaseerd op Microsoft-technologie. Door de overname is HSO beter in staat om opkomende technologische oplossingen aan klanten wereldwijd te leveren. Het bedrijf uit Veenendaal is met circa 2500 medewerkers een grote Microsoft-partner. Sinds HSO in 2019 een groei-investering ontving van de Amerikaanse geldschieter Carlyle heeft het met Aware zijn zesde overname gedaan.
2) Axelio uit Hilversum bouwt zijn groep Microsoft-partners verder uit met de overname van Iqbs. Dit is een specialist uit Bunnik op het gebied van het Microsoft Dataplatform en Power BI. Iqbs is na Pixelzebra, Xperit, Newminds en Bend de vijfde partij die onderdeel is van Axelio. De overname past in de groeiambitie, ondersteund door investeerder 5CS Capital Partners, om een groep specialisten samen te stellen, die klanten een zo volledig mogelijk technologieplatform biedt binnen het Microsoft-ecosysteem.
3) The Digital Neighborhood, een groeiende gemeenschap van onafhankelijke technologiebedrijven die gespecialiseerd zijn in alles wat met data, Microsoft en de cloud te maken heeft, voegt Consit Gruppen als veertiende label toe aan de groep. Dit Deense bedrijf biedt Microsoft-cloudservices en andere -oplossingen aan. The Digital Neighborhood (voorheen Broad Horizon) is naast de Benelux en Duitsland actief in Noord-Europa. De hoofdzetel staat in Amsterdam.
4) De Limburgse SAP-dienstverlener Qrcus sluit zich aan bij de Belgische Expertum Group uit Erpe-Mere. Het Sittardse Qrcus richt zich op een brede, functionele SAP-dienstverlening en heeft hiermee in het zuiden van Nederland een stevige marktpositie opgebouwd. Expertum brengt kennis in van zowel het technische als functionele domein zoals S/4Hana en Analytics. Daarnaast heeft het bedrijf uit de nodige ervaring met SAP’s cloud & innovatieplatform BTP. Expertum, ondersteund door de Belgische investeringsfondsen Sofindev en Think2Act, nam eerder dit jaar al de Nederlandse SAP-dienstverlener Partners in Technology over.
Software-investeerders
5) Main Capital Partners stapt in bij Whitevision, een leverancier van softwareoplossingen voor intelligent document processing. Het in 2005 opgerichte bedrijf helpt organisaties bij het automatisch verzamelen, herkennen, matchen en goedkeuren van documenten. Met steun van investeerder Main wil Whitevision zijn productaanbod verder verrijken en uitbreiden op de Europese markt, onder andere via acquisities.
6 + 7) De Utrechtse software-investeerder TSS heeft het Spaanse STI en de Italiaanse Primeur Groep overgenomen. STI is een softwareleverancier die een aankoopregistratie-oplossing biedt voor financiële ondernemingen in de auto-industrie. Het is het elfde softwarebedrijf dat zich aansluit bij TSS Spanje en het eerste in het land dat zich richt op dit specifieke domein. De Primeur Group is een leverancier van data-integratie en veilige managed file-transferoplossingen. Primeur is sterk vertegenwoordigd in de financiële sector en is voor het TSS-conglomeraat de zevende TSS-overname in Italië.
8) Inceptivize maakt voortaan deel uit van de Frankfurtse cxm-specialist MoveXM. Het bedrijf uit Harmelen is bedreven in het meten van klantervaringen in de woningbouwcorporatiesector. De deal wordt ondersteund door Pride Capital. Deze investeerder stapte in 2022 bij de Duitse expert op het gebied van customer experience management (cxm). In maart van dit jaar nam MveXM ook al de eveneens Nederlandse bedrijven Feeddex en 5-Star Specialist over.
Start- en scale-ups
9) Engaige Technologies heeft één miljoen euro zaaifinanciering opgehaald bij hoofdinvesteerder Graduate Entrepreneur Fund, Mamadoo Ventures, Keadyn en verschillende angel investeerders. De startup uit Rotterdam biedt op basis van artificiële intelligentie (ai) een nieuwe generatie klantenservice-automatisering. De investering wordt gebruikt voor de teamuitbreiding en het versnellen van de internationale uitrol van het softwareplatform. Dit platform maakt gebruik van Agentic AI en taalmodellen om de logica van een bedrijf te begrijpen en is ontwikkeld om verschillende contactkanalen, inclusief chat, Whatsapp en e-mail, te automatiseren.
10) Het Amerikaanse L2L, actief op het gebied van ‘connected workforce’-software voor productiebedrijven, heeft zijn oog laten vallen op SwipeGuide. Dit is een Nederlandse startup dat voor de maakindustrie een app levert voor digitale werkinstructies, checklists en skills management. Hiermee kunnen bedrijven zoals Heineken, PepsiCo en Thermo Fisher medewerkers veiliger, beter en efficiënter laten werken.
11) Zero Friction haalt 2,5 miljoen euro op in een investeringsronde, geleid door de bestaande investeerder Shift Invest uit Amsterdam. Het bedrijf uit Gent is actief op het gebied van facturatie en klantinteractie voor warmte- en koudeleveranciers. Momenteel actief in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, heeft Zero Friction ambitieuze plannen voor uitbreiding naar Duitsland, Spanje en Zwitserland.
12) Pride Capital uit Amsterdam blijft de Carya Group, een Belgische all-in-one it-dienstverlener voor autodealers, ondersteunen. De investeerder stapte begin 2023 in om het bedrijf uit Puurs-Sint-Amands Europees uit te bouwen. Na eerder al Carya Nederland en Carya Zwitserland te zijn gestart komt daar nu Carya Frankrijk bij middels de acquisitie van de Incadea-softwaretak van het Franse bedrijf Solware Auto.
Detachering
13) BlueTrail Group uit Alphen aan den Rijn neemt Peoples Republic over. Dit Bredase bedrijf is gespecialiseerd in interim it-bemiddeling en levert it-professionals aan het onderwijs, de zorg, gemeentes en het rijksoverheid. BlueTrail, waar investeerder Nordian een meerderheidsbelang in heeft, is een detacheerder op het gebied van ict, bedrijfsvoering en project/programmamanagement.
14) Auticon Nederland laat zijn oog vallen op AI Annotatielab. Dit Hilversumse sociaal ingestoken bedrijf, werkend met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, biedt data-annotatiediensten. Ongestructureerde data worden daarbij door menselijke annotaties omgezet in informatie die begrijpelijk is voor machines, waardoor ai-modellen getraind kunnen worden. Auticon Nederland is onderdeel van de Duitse Auticon Group die wereldwijd actief is met meer dan zeshonderd medewerkers in vijftien landen. De groep levert it-diensten op het gebied van software testing, test automation, robotic process automation (rpa) en datadiensten (bi en ai). Bij deze ‘social enterprise’ heeft een ruime meerderheid van de medewerkers een vorm van autisme. Vorig jaar bundelde Auticon de krachten met de Utrechtse branchegenoot Specialisterren.
Overheid en zorg
15) De Afinius Groep, een aanbieder van advies, beheer en softwareoplossingen voor de openbare ruimte, lijft de DG Groep in. Dit ingenieursbureau, gevestigd in Woerden, biedt diensten voor het integraal digitaal beheer van de openbare ruimte, inclusief Gisib. Dat is een beheersysteem dat vele Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies gebruiken. De Afinius Groep, met vestigingen in Amsterdam en Schijndel, bestaat uit verschillende dochterondernemingen, waaronder Nobralux, NODR en Libero Software, die gespecialiseerd zijn in het beheer van openbare verlichting, schadeverhaal en de ontwikkeling van software voor asset management.
16) Health Cloud Initiative, een softwarebedrijf in de gezondheidszorg, haalt SpotOnMedics binnen. Dit is een verzorger van elektronische patiëntendossier (epd)-software voor fysiotherapeuten uit Hoofddorp. Het Haarlemse HCI heeft de afgelopen jaren meerdere bedrijven overgenomen, zoals Embloom, Uw Zorg Online, Nice Software, Incura, FysioRoadmap en Evry. Doel is een platform op te bouwen om de administratieve lasten van twintigduizend zorgverleners verlichten. Een kapitaalinjectie van enkele miljoenen euro’s van investeerder Vortex in het bedrijf uit de Spaarnestad legt daarvoor de basis medio 2022.
It-diensten
17) Investeringsmaatschappij Riverdam versterkt met een meerderheidsbelang ict-dienstverlener ILC-Europe. Dit bedrijf uit Eindhoven is sinds 1997 een gespecialiseerde it-managed services provider (msp) en implementeert en beheert cloudoplossingen voor zorgorganisaties en het mkb in het zuiden van het land. Met de nieuw eigenaar aan boord wil ILC doorgroeien, onder meer via acquisities. Riverdam bouwt sinds een jaar of drie middels overnames aan een netwerk van regionale msp’s in Nederland. Andere labels in Nederland zijn Emma Solutions ICT in Den Bosch, Office IT in Sneek, Xaris ICT in Wognum en Altios Cloud Experts in Apeldoorn.
18) De Belgische ESC Groep breidt het dienstenaanbod in de Benelux verder uit met de overname van Goodzo uit Zoetermeer. Dit is een it-consultancybedrijf op het gebied van applicatiebeheer en training. Het it-huis uit Gent, actief met moderne werkplekken, erp, crm en e-business-oplossingen, telt na deze acquisitie ruim 670 technologiespecialisten en een geconsolideerde omzet van 125 miljoen euro.
19) De Sesos IT Group, een groep van verschillende dienstverlenende it-bedrijven waaronder BrainCap (detachering) en BrainSys (erp-software voor productie) uit Bosschenhoofd, heeft Clear Solutions ingelijfd. Dit Amsterdamse bedrijf is een expert in Exact-software en daaraan gerelateerde geïntegreerde oplossingen (Orbis, Elvy en Sumatra) en dienstverlening.
20) Verweijen ICT, een ict-dienstverlener uit Mill, sluit zich aan bij Your.Cloud. Dit is een bedrijvenconglomeraat van Strikwerda Investments, gericht op it-, cloud- en communicatie-oplossingen voor het mkb. Your.Cloud, onderdeel van YourWorld, bestaat uit ruim vijfentwintig bedrijven met ongeveer 1.300 medewerkers en een jaaromzet van meer dan driehonderd miljoen euro. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam.
21) De Hoofddorpse telecom- en it-dienstverlener Yielder Group wil middels acquisities in binnen- en buitenland flink groeien, ondersteund door investeerder Capital A. De nieuwste aanwinst zijn de it- en audiovisuele activiteiten van PCI uit Lijnden. Dat bedrijf focust zich voortaan op printerservices- en office supplies. Eerder dit jaar kocht Yielder nog ict-dienstverlener Oaktree Group uit Utrecht (inmiddels opgegaan in het onderdeel Venéco).
22) Ictivate uit Echt gaat op in PerCom ICT Diensten. Beide partijen bieden ict-diensten aan het mkb in Limburg. Ook PerCom is al jaren een vertrouwde naam in Limburg met vestigingen in Reuver en Weert.
Data
23) BAS Consultancy (BAS), onderdeel van Creating Insights, trekt Isatis Business Solutions aan om zijn portfolio te verbreden. Het Haagse BAS levert data-analyse-diensten op het vlak van de financiële bedrijfsvoering, daar waar het Utrechtse Isatis generieke business intelligence- en big-data-oplossingen biedt. Beide bedrijven zijn tevens actief als detacheerder.
24) Arbeidsbemiddelaars Public Search uit Hilversum bundelt de krachten met Kasparov Finance & BI uit Breda. Als onderdeel van de transactie neemt investeringsmaatschappij Bolster Investment Partners, dat al aandeelhouder in Public Search was, een belang in Kasparov Finance & BI. Public Search bedient de publieke sector met het detacheren van financieel professionals en Kasparov Finance & BI doet hetzelfde voor private organisaties en beschikt ook over experts op het vlak van business intelligence en ESG (Environmental, Social & Governance).
25) De twee dataspecialisten Cäsar en onderzoeksspecialist Envisia zijn gefuseerd. Wel houden beide bedrijven voorlopig hun identiteit en voeren gezamenlijke activiteiten uit vanuit een nieuwe werkmaatschappij: The New Horizon. Cäsar (Driebergen-Rijsenburg) biedt de mediasector een data- en segmentatieplatform waarmee campagne- en verzorgingsgebieden worden samengesteld, plus online-tools voor klantprofielen. Envisia (Amsterdam) is een locatie-onderzoeksspecialist voor de detailhandel, culturele instellingen en de non-profit-markt. Eerder maakte Cäsar bekend EMC Cultuuronderzoeken per 1 oktober aanstaande over te nemen. Dit bureau houdt zich bezig met het analyseren van bezoekersdata in de cultuursector.
Datacenters
26) Penta Infra, onderdeel van investeringsmaatschappij Photon Capital, heeft in Denemarken toegeslagen en in Kopenhagen een stuk land aangeschaft. Daar moet een tweede Deense state-of-the-art datacenter verrijzen, met een oppervlakte van 20.000 m2, goed voor 20MW aan it-load. De datacenterinvesteerder is naast Denemarken actief in Duitsland, Frankrijk en de Benelux.
27) Ellada Holdings, het moederbedrijf van Data Facilities Data Centers, heeft het vastgoed van zijn Haagse datacenter gekocht. Data Facilities huurde het gebouw sinds 2014, maar nu het vastgoed in eigendom is kunnen de uitbreidingsplannen makkelijker worden verwezenlijkt. Doel is een 3,5 Megawatt infrastructuurexpansie, in modulaire fases in twee jaar tijd te realiseren.
28 en 29) Springboard Network versterkt zijn Europese positie met de overnames van het Noorse Friday Networks en het Duitse System.de, beide Cisco-specialisten. Deze acquisities zijn een volgende stap in de ambitie van het bedrijf uit Emmeloord om een Europees netwerk van Cisco-specialisten op te bouwen. Cisco-partner Avit Group uit Vianen richtte deze groep in 2022 op, samen met het Deense Wingmen Solutions en de Nederlandse investeerder Quandrum Capital.
Alkmaar en faillissementen
30) Netsupport, een managed service provider (msp) uit Leeuwarden, biedt de helpende hand aan het recent failliet verklaarde Support5 en neemt de boedel over. Dit Alkmaarse ict-bedrijf raakte in de financiële problemen tijdens de coronapandemie, nadat diverse klanten hun opdrachten stopten. Support5 kwam deze aanzienlijke daling aan de inkomstenkant na de pandemie niet meer goed te boven.
31) Reyez! Digital Kings heeft branchegenoot MediaTrend uit faillissement overgenomen. Beide bedrijven komen uit Alkmaar. MediaTrend had bijna vijfentwintig jaar ervaring in online-activiteiten maar ging begin september kopje onder. Reyez! zal de online marketing, websitediensten en hosting voor klanten van MediaTrend overnemen, alsmede een deel van het personeel.
Online-agentschappen
32) Digitaal marketingbureau Move sluit zich aan bij de Zweeds/Deense branchegenoot Framna. Met de steun van Waterland Private Equity wil dit digitaal-agentschap internationaal uitbouwen met een breder portfolio. Move, opgericht in 2006, ontwikkelt digitale producten met een sterke focus op de sectoren financiën, verzekeringen en luchtvaart. Het beschikt over kantoren in Amsterdam en Zwolle. Framna (Oudnoors voor vooruitbrengen) is het fusiebedrijf van het Zweedse Bontouchen het Deense Shape. Waterland stapte in juni 2023 als investeerder binnen.Bij het online-bureau werken zo’n 550 in Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland en Nederland.
Opleidingen
33) Winc Academy, een Amsterdamse aanbieder van asynchroon onderwijs op het gebied van it, data-analyse en online marketing, is onderdeel geworden van De Complementair Groep (DCG) uit Velp. Winc Academy, opgericht in 2019, heeft als missie om iedereen de kans te bieden op een betere toekomst door het leren van digitale vaardigheden, ongeacht locatie, tijd of voorkennis (anytime, anywhere). 43 procent van de studenten is vrouw, de opleider streeft naar een inclusieve en diverse leeromgeving die ook toegankelijk is voor mensen met extra behoeften.
Governance
34) Yellowtail Conclusion is eigenaar geworden van Fortrum, een specialist in het (pan-)Europese en Britse hypotheken- en consumentenkredietdomein. Dit bedrijf, gevestigd in Houten en Londen, biedt zowel due diligence (middels een eigen systeem FortApp) als consultancydiensten op het terrein van van risk, governance en compliance. Het Naardense Yellowtail, onderdeel van ict-huis, ontwerpt, bouwt en beheert digitale en datagedreven softwareoplossingen voor financiële dienstverleners. Een paar jaar geleden nam Yellowtail ook al banksoftwareaanbieder Davinci Group over.
35) Normec, een Amsterdamse aanbieder van test-, inspectie-, certificatie- en compliance-diensten, verstevigt zijn positie op de Nederlandse mark door de overname van Yxion. Dit consultancybureau uit Weesp, waar investeerder Antea was ingestapt, levert een breed scala aan compliance-adviesdiensten om klanten te ondersteunen bij het ontwerp, de uitvoering en de werking van kritische systemen, processen en projecten. Yxion richt zich op de farmacie, biotech, medische apparatuur en levensmiddelenindustrie.
Crypto
36) Het Amerikaanse cryptoplatform Kraken rondt de in oktober 2023 aangekondigde overname van Coin Meester (handlesnaam BCM). Dit is een belangrijke stap in de Europese groeistrategie van het bedrijf. BCM uit Aalsmeer is een van de oudste crypto-brokers in Nederland. Kraken heeft de afgelopen twee jaar de Europese groei versneld. Dit doet het bedrijf in aanloop naar de implementatie van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Kraken biedt nu geregistreerde VASP (Virtual Asset Service Provider)-diensten aan in Nederland, België, Spanje, Italië, Ierland, Frankrijk, Polen en Duitsland (met ene partner).
